Ovata 的工作覆盖跨境迁移的全生命周期 — 从初次交流，到落地安置、架构搭建与长期管家服务。六个支柱服务于私人客户家族及其顾问；另有两个支柱服务于主权政府及活跃于投资居留生态中的资产管理人。每一支柱均由资深主理顾问主导，并以同一执行标准为基础。
居留规划是几乎每一项 Ovata 委托的基石。我们就欧洲、亚太、北美与加勒比地区十余项投资居留计划及常规居留路径提供咨询,依据主理人的实际情况、资本规模与未来生活模式,匹配合适的司法管辖区。
我们的书面资格评估对各项取舍直言不讳:居留义务、税务敞口、家属纳入规则、项目稳定性以及声誉立场。如某项目正处于变动 - 而许多项目确实频繁如此 - 我们会明言。如更经济或更快捷的项目同样足以达成目标,我们也会明言。建议本身,就是建议。
对于 Ovata 维持活跃专业能力的每一项目,我们均与相关司法管辖区的具名当地法律顾问协作。Ovata 负责统筹;由当地顾问递交。主理人自始至终只与一人沟通 - 即其 Ovata 顾问。
公民身份与居留是性质不同的决策 - 影响更长远、政治色彩更浓、亦更难逆转。Ovata 就三类公民身份路径提供咨询:在完成居留项目后归化入籍、在仍保有合法项目的司法管辖区进行投资入籍,以及在相关司法管辖区有可证明祖籍的家族中通过血缘入籍。
本所的咨询立场审慎。在欧洲法院就 欧盟委员会诉马耳他案 作出裁决之后,欧洲范围内居留与公民身份的边界已被重新划定;与"投资者公民身份"项目相关的政治风险,从结构层面已显著高于十年前。我们以平实语言向主理人说明该等风险,并在居留即可同等达成家族目标的情况下,会建议不采取公民身份路径。
当公民身份确属正解 - 出于流动性、传承或家族长期规划的考量 - Ovata 会将其与居留议题审慎排序、协同推进。
对于已设立家族办公室的家族 - 无论单家族或多家族 - 居留议题极少孤立存在。它牵涉传承规划、控股架构、家族章程,以及日益重要的下一代教育与定居地选择。Ovata 与家族办公室主理人及其现有顾问直接协作,作为专项专业输入,而非替代既有团队。
与此同时,Ovata 为服务跨境客户的私人银行、多家族办公室、律所与会计师事务所维系一条保密对接渠道。该渠道以转介为基础,利益对齐:引荐方始终居于客户关系的核心,Ovata 负责交付技术工作,家族所见即为单一协调团队。我们不挖角。
与家族办公室及渠道合作伙伴的合作条款,均为定制化并预先以书面方式确认。
一项从移民角度执行良好、却在税务层面执行欠佳的居留迁移,其结果可能比不迁更糟。Ovata 与相关司法管辖区的合资格当地税务顾问协同工作,确保迁移的架构搭建 - 离开原税务居籍的时点选择、控股架构、信托与传承规划 - 与移民时间表协调一致。
Ovata 自身不提供税务建议。我们提供方向:列明需要回答的问题、识别最适合作答的合资格顾问,并确保答案被纳入更宏观的整体规划之中,而非在迁移完成后才姗姗而至。
控股架构搭建以及客户持有其国际权益所用公司主体的实质建设,是这一工作的自然延伸。
签证下发后,安置才刚开始。居留许可是迁移的起点,而非终点。Ovata 在每一服务司法管辖区均维护一个由会计师、财务顾问、信贷顾问、律师与私人银行客户经理组成的精选转介网络 — 在当地帮助家族建立安定生活的专业人士。
我们进行温暖引荐 — 开设银行账户、架构当地实体、获取信贷、处理当地税务申报,以及为家族具体情况寻到合适的专业顾问。网络覆盖新加坡、吉隆坡、悉尼,以及 Ovata 客户生活所及的更广司法管辖区。
网络为精选且保密。我们不公布合作方名单,不接受转介费用,也不将家族绑定于任何服务方。家族选择继续合作的关系,归其自己。
居留并非一次性交易。签证需要续签;子女年满十八岁后需过渡至自身签证;配偶需被纳入;有时还会规划第二居留;税务身份会演变;合规义务需被履行。Ovata 与每一客户家族维系持续合作关系,只要家族希望延续。
持续支持的合作通常采取轻量介入模式:与家族每年进行一次年度回顾、依日历管理续签事项、与具名当地顾问就申报事宜对接,并就影响家族身份的法规变更主动预警。需要行动时,行动随之而至;无事发生时,文件保持安宁。
这种贯穿一生的管家服务,赋予其余工作以真正价值。它亦是渠道合作伙伴关系与家族信任得以复利累积的所在。
Ovata 为主权国家及其下属机构提供投资居留及投资入籍项目的设计、优化与长期管理咨询。这是一条独立于我们私人客户业务的工作线，亦遵循不同的标准：交易对手为主权国家，面对的是议会与选民，项目需要跨越多个政治周期考验。我们的介入以此为准绳 — 冷静、以证据为依，并坐实明明白白评估国际投资迁移能够与不能够交付的那些事项。
委托通常是多阶段的。我们以东道国战略目标、财政背景与法律框架为起点，开展结构化可行性研究。随后设计项目架构 — 包括资格、投资门槛、尽职调查标准、基金治理，以及满足欧盟、经合组织与金融行动特别工作组要求的完整性保障。随后会同东道国的法律顾问一道开展立法及条例起草。实施阶段的支持覆盖运营平台设计、受理代理机构委派，以及一项可信任制度所需的持续项目监督。
Ovata 在政府工作中的姿态是“有用”而非“推销”。我们有选择地接受委托 — 限于东道国战略逻辑真实、且我们坚持的完整性标准能被现实达成的项目。若不能，我们会在委托签订之前明言。
多项主流投资居留项目 — 意大利、希腊、葡萄牙、马耳他以及越来越多的其他管辖区 — 接受通过批准基金进行的合格投资。这对资产管理人而言是一种具体机遇：一个受监管的渠道，国际高净值家族通过它配置资本 — 所为的不仅是投资回报，还有居留权本身。Ovata 与基金管理人及公司服务供应商合作，设计、架构并推出能够满足上述项目资格且同时作为正经机构级产品独立成立的投资产品。
这项工作覆盖产品化的全生命周期：识别合适的东道项目与基金司法管辖区；架构基金（UCITS、AIFM 受监管基金，或东道国等同架构），使其同时满足项目的合格投资规则与管理人的商业委托；与监管机构、托管人与行政管理人协调；准备发行文件；并支持管理人完成认购、持仓期间管理与报告。我们独立于任何单一管理人或项目。
对于我们的私人客户，同项能力反向运作：当一条居留路径需要认购合格基金时，Ovata 则对可选的批准基金进行映桌，叠加我们自身的尽职审查叠层，并推荐与家族投资期限、风险偏好及报告需求最匹配的基金。